قسمت دوم نمایش رادیویی «بیلی بدگیت»: بیلی پسر جوانی که عضو دارودسته گنگستر مشهور آمریکایی است و شاهد قتل شخصی می‌شود. شولدز، نامزد بو، لولا را به بیلی می‌سپارد تا به آپارتمانش ببرد و وسایلش را جمع کند و با بیلی به نزد شولدز برگردند. بیلی روز آشنایی خودش با شولدز و ورودش به دارودسته گنگستر را به یاد می‌آورد.(20:16)